IBM 종업원 주식 옵션 계획 채무 보증 (분기 별)
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국제 비즈니스 머신 (IBM)
IBM & raquo; 주제 & raquo; IBM 직원 주식 구매 계획.
IBM 직원 재고 구매 계획.
회사는 비 보상 Employees Stock Purchase Plan (ESPP)을 유지합니다. 자격있는 참가자는 ESPP를 통해 적격 보상금의 10 %까지 급여 공제를 통해 구매 당일 평균 시장 가격에서 5 % 할인 된 가격으로 IBM 보통주의 전체 또는 일부를 구입할 수 있습니다. 적격 보상에는 해당 연도 동안 직원이받은 보상이 포함됩니다. ESPP는 이사회의 재량에 따라 일찍 종료되지 않는 한, 주식을 매입 할 수있는 기간을 ESPP에 따라 주식이 남아있는 한 계속 제공합니다. 개별 ESPP 참가자는 1 년에 2 만 5 천 달러의 보통주 또는 공모 기간에 1,000 주 이상을 구매할 수 없습니다.
종업원은 2008 년, 2007 년 및 2006 년 12 월 31 일 종료 된 회계 연도의 ESPP에서 각각 350 만주, 4.0 백만주 및 580 만주를 매입하였습니다. 회사가 보통주로 선언하고 지급하는 현금 배당금에는 ESPP를 통해 구매 한 회사 주식에 대한 현금 배당금도 포함됩니다. 배당금은 가득액과 분할 주식에 지불되고 ESPP에서 재투자 될 수있다. ESPP를 통해 구매 한 회사 주식은 미결제로 간주되며 기본 주당 희석 주당 이익을 계산하기 위해 가중 평균 발행 주식수에 포함됩니다.
2008 년, 2007 년 및 2006 년 12 월 31 일에 ESPP에 따라 약 1280 만주, 1630 만주 및 2030 만주를 각각 구입할 수있었습니다.
IBM 직원 주식 구매 계획.
회사는 Employees Stock Purchase Plan (ESPP)을 유지 관리합니다. 자격있는 참가자는 ESPP를 통해 적격 보상금의 10 %까지 급여 공제를 통해 IBM 보통주의 전체 또는 일부를 구입할 수 있습니다. 적격 보상에는 해당 연도 동안 직원이받은 보상이 포함됩니다. ESPP는 이사회의 재량에 따라 일찍 종료되지 않는 한, 주식을 매입 할 수있는 기간을 ESPP에 따라 주식이 남아있는 한 계속 제공합니다. 개별 ESPP 참가자는 1 년에 2 만 5 천 달러의 보통주 또는 공모 기간에 1,000 주 이상을 구매할 수 없습니다.
& # 160; & # 160; & # 160; 2005 년 4 월 1 일 이전에 ESPP는 SFAS 123 호 (R)의 규정에 따라 보상 적으로 간주되었다. 2005 년 4 월 1 일 이전에 직원이 지불 한 주가는 각 지급 기간의 첫 번째 영업일에 평균 시장 가격의 85 % 또는 각 지급 기간의 마지막 영업일에 평균 시장 가격의 85 % 중 작은 금액이었습니다 . 2005 년 4 월 1 일부터 회사는 계획 기간을 수정 하였지만, 적격 참가자는 ESPP 하에서 IBM 보통주의 전체 또는 일부를 구매 당일 평균 시장 가격보다 5 % 할인 된 가격으로 구매할 수 있습니다. 2005 년 4 월 1 일자로 SFR 123 호 (R)의 규정에 따라 ESPP는 보상 적으로 간주되지 않는다.
& # 160; & # 160; & # 160; 종업원은 2007 년, 2006 년 및 2005 년 12 월 31 일 종료 된 회계 연도의 ESPP에서 각각 4.0 백만, 5.8 백만 및 6.7 백만 주를 매입했습니다. 회사가 보통주로 선언하고 지급하는 현금 배당금에는 ESPP를 통해 구매 한 회사 주식에 대한 현금 배당금도 포함됩니다. 배당금은 가득액과 분할 주식에 지불되고 ESPP에서 재투자 될 수있다. ESPP를 통해 구매 한 회사 주식은 미결제로 간주되며 기본 주당 희석 주당 이익을 계산하기 위해 가중 평균 발행 주식수에 포함됩니다.
& # 160; & # 160; & # 160; 2007 년, 2006 년 및 2005 년 12 월 31 일에 ESPP에 따라 약 16.3 백만주, 20.3 백만주 및 26.2 백만주를 매입 할 수있었습니다.
퇴직을위한 저축.
자동 회사 기부, 달러 1 대 기업 매칭, 다양한 투자 옵션 및 특수 기능을 갖춘 IBM의 401 (k) Plus Plan은 재무 및 은퇴 목표를 달성하는 데 사용할 수있는 혁신적이고 유연한 리소스입니다.
IBM의 포괄적 인 금융 교육 및 계획 프로그램 인 IBM Money Smart는 고도로 개인화 된 경험을 제공합니다. 모든 직원 & # 151; 초보자 투자자에서 가장 정통한 & # 151; 프로그램의 오퍼링에서 가치있는 것을 찾아야합니다.
IBM은 적격 직원이 IBM 주식을 할인 된 가격으로 구매할 수 있도록하는 주식 구입 계획을 제공합니다.
401 (k) Plus Plan은 최대 80 & # 37; 세금 전 또는 Roth 401 (k) 기준 (IRS가 정한 한도까지)에 대한 귀하의 적격 보상금을 지불해야합니다. 최대 10 & # 37; 세금 공제 후 귀하의 해당 급여의 2005 년 1 월 1 일 이후에 정규직 또는 정규직 사원을 고용하거나 재 고용 한 경우, IBM은 1 & # 37; 자동 회사 기부와 달러당 1 대 기업이 최대 5 & # 37; 적격 임금의. 직원은 IBM 서비스를 1 년 완료 한 후 IBM 기부금을받을 수 있습니다. IBM 기부금은 즉시 기부됩니다.
참고 : 장기 보완 직원은 자동으로 회사 기부금을받을 자격이 없으며 달러와 함께하는 회사와도 일치 할 자격이 없습니다.
이 플랜은 다양한 위험 / 수익 선호도에 대한 사전 혼합 투자 포트폴리오, 자체 투자 포트폴리오를 사용자 정의하는 것을 선호하는 고객을위한 혼합 및 매치 옵션, 약 200 개의 상업적으로 이용 가능한 상호 자금.
첫 번째 근무일에 IBM 401 (k) Plus Plan에 등록 할 수 있습니다. 그러나 30 일의 근무일 이후에 아무 조치도 취하지 않으면 5 일과 3 일에 자동으로 플랜에 등록됩니다. 저축률. 저축률이나 투자 선택은 언제든지 변경할 수 있습니다.
401 (k) 플러스 플랜은 장애가있는 경우 퇴직 급여를 계속 유지하는 데 도움이되는 소득 보장 기능을 제공하며 퇴직시 향후 401 (k) 혜택을 평생 지불로 전환 할 수 있습니다.
이 플랜에는 최대 50 & # 37;까지 빌릴 수있는 대출 조항이 있습니다. 귀하의 IBM 401 (k) 플러스 플랜 잔액 중 최대 $ 50,000까지. 계정에 직접 입금되는 급여 공제를 통해 대출금을 상환합니다. 국세청이 정한 재정난으로 어려움이있을 경우 귀하의 계좌에서 자금을 인출 할 수도 있습니다.
장애인이되거나 IBM을 떠날 경우 IBM 401 (k) 플러스 플랜에서 자금을 인출 할 수 있습니다. 귀하가 장애인이되거나 IBM을 떠날 때 귀하의 계정 잔고가 1,000 달러 이상일 경우, 즉시 일시불로 지불하거나, 연회비를 내고, 잔액의 전부 또는 일부를 IRA 나 다른 자격있는 플랜으로 롤오버하거나, 배포를 연기 할 수 있습니다 . IBM에서 퇴직하거나 퇴사하는 해에 55 세 이상인 경우 일반적으로 조기 배포 배포를 통해 최종 배포판을받을 수 있습니다. 이 계획은 또한 활동적인 직원이 59 & # 189;에 도달 한 후에 벌금없이 자금을 인출하는 것을 허용합니다.
IBM Money Smart는 IBM의 개인 재무 보안을 지원합니다. 은퇴 계획, 대학 및 부채 관리를위한 절약과 같은 주제에 대한 지침 외에도 Money Smart는 맞춤형 1 대 1 금융 코칭과 다양한 재무 계획 자원 및 도구가 포함 된 강력한 온라인 포털을 제공합니다.
종업원 주식 구매 계획.
IBM의 Employees Stock Purchase Plan (ESPP)은 자격을 갖춘 직원에게 IBM 주식에 5 & # 37; 각 지불 기간 구매시 시장 가격 할인. 참여는 자발적입니다. 일반적으로 직원은 1 & # 37; 및 10 & # 37; 1 년 동안 최고 2 만 5 천 달러 상당의 주식을 납부해야합니다.
총 ESPP 공유 구매에 대한 오퍼링 제한은 IBM이 공유 소비율을 관리하고 ESPP를 주주의 이익과보다 긴밀하게 조율하는 데 도움이됩니다.
일반적으로 IBM 또는 적격 자회사의 정규직 정규직 및 정규직 종업원은 채용일 이후 제공 기간 시작일에 ESPP에 참여할 수 있습니다. 보충 직원은 헌금 연도에 최소 21 주 이상 일한 후에는 참가 자격이 주어지며 주당 20 시간 이상 일해야합니다 75 & # 37; 그 시간의. 일반적으로 제공 기간은 6 개월이며 매년 1 월 1 일과 7 월 1 일에 시작됩니다.
적격 직원은 제안 기간 중 언제든지 ESPP에 가입 할 수 있습니다 (적극적으로 고용 된 경우 및 제안 기간의 첫 날에 IBM 급여에 해당하는 경우). 참가자는 또한 언제든지 ESPP 기고를 늘리거나 줄이거 나 공동 소유자를 추가하거나 삭제하거나 ESPP에서 철회 할 수 있습니다.
임원 보상.
2016 해고 서약시의 잠재적 지불.
소개.
IBM은 IBM의 통제 변경, 임원의 임원 변경 또는 지명 된 임원의 건설적인 해임으로 인해 지명 된 임원 중 한 사람에게 지급하는 모든 계획, 프로그램 또는 계약을하지 않습니다.
고용 종료 후 IBM이 임명 된 임원에게 제공하는 유일한 지불 또는 혜택은 IBM †™의 기존 보상 및 복리 후생 프로그램 (아래에 설명)에 따라 제공됩니다. 그러나 제터와 클레멘티는 IBM의 미국 제안 서한에 따라 해지시 지불 할 수 있습니다. 이 지불은 제터와 클레멘티에게 각각 IBM 독일 및 IBM 이탈리아 직원으로 계속해서받을 수있는 퇴직 급여를 보상하기 위해 1 회에 걸친 대체 지급을 나타냅니다.
Mr. Jetter†™의 지불은 (i) 그가 축적 한 혜택 금액과 IBM Vorsorgeplan (IVP)에서 벌어 들인 금액 간의 차이가 IBM 독일 직원이고, (ii) 최대 금액 IBM 401 (k) 플러스 플랜 및 IBM Excess 401 (k) 플러스 플랜 (미국 플랜)에 참여할 자격이 있는지 여부와 상관없이받을 수있는 IBM 매칭 및 자동 기부에 관한 정보. 이 액수는 2015 년 2 월 1 일부터 제터 씨가 IVP 및 미국 플랜의 조건에 따라 IBM과 업무를 분리 한 날까지 계산됩니다. 지불은 서비스 해지 연도의 2 월에 일시불로 지불해야합니다. Mr. Jetter가 사망하거나 장애인이 된 경우, 사망 또는 장애가 발생한 날로부터 90 일 후에 지급해야합니다. Clementi는 2009 년 1 월 1 일 이후 5 년 동안 서비스를 완료해야만했습니다. Clementi †™의 지불금은 $ 500,000와 같습니다. Clementi는 2014 년 1 월 1 일 이후부터 최대 금액 인 5 년 (2019 년 1 월 1 일까지) 동안 10 % 인상됩니다. Clementi가 IBM과의 업무를 분리 한 후 연말까지 지불해야합니다.
해지시 발생할 수있는 2016 년 잠재 지불액이 서술에 이어지는 표는 회계 연도 종료의 마지막 영업일에 해지 예정인 각 임원에 대한 지급 및 혜택을보고합니다.
아래에 설명 된 바와 같이, 이러한 지불 및 혜택 중 일부는 종료시 특정 임원 및 서비스 기준을 달성 한 임원의 임원에 의해 강화되거나 의존합니다. 또한 특정 지급 또는 혜택은 원인에 대한 해지 이후에도 사용할 수 없으며, 임명 된 임원이 IBM에 해를 끼치는 특정 활동에 종사하는 경우 몰수 및 후퇴의 대상이 될 수 있습니다 (경쟁 비즈니스 활동, 기밀 정보 및 IBM 고객 또는 직원 모집).
해지시 2016 년 잠재적 지급 및 해지시 2016 년 잠재적 지급금은 IBM 401 (k) Plus Plan 또는 IBM Individual Separation Allowance Plan에 따라 각 임원에게 제공 될 지급액을 반영하지 않습니다. 이 계획은 일반적으로 연령, 근속 년수 및 고용일에 위치한 모든 미국 정규 직원이 사용할 수 있으며 집행 임원을 차별하지 않기 때문에 회계 연도 마지막 영업일에 종료됩니다.
적격 플랜 금액과 비정규 플랜 금액은 해지시 2016 년 잠재적 지급액에 반영되지 않습니다. 이전에는 이러한 금액을 IBM 개인 연금 플랜이라는 한 가지 플랜에서 사용할 수 있었으며, 이는 IBM 근무 연수와 고용일로 비슷한 미국의 모든 정규 직원이 일반적으로 사용할 수 있었으며 집행 임원을 차별하지 않았습니다. 공인 및 비 공제 플랜에 따른 금액은 2016 년 연금 혜택 표를 참조하십시오. 이와 유사하게 IVP 금액은 해지시 2016 년 잠재적 지급액에도 반영되지 않았으므로 IVP에 따라이 금액을 사용할 수 있습니다. 이 금액은 IBM 독일 정규직 직원이 수년간 사용하고 고용 일자에 일반적으로 사용할 수 있었으며 차용하지 않았습니다 집행 임원. 해지시 2016 년 잠재적 지급액 표는 또한 종업원 해직 후에 각 임원에게 제공 될 퇴직자 의료 및 생명 보험 혜택의 가치를 계량화하지 않습니다. 왜냐하면 이러한 혜택은 일반적으로 모든 미국 정규 직원이 일반적으로 사용할 수 있기 때문입니다 연령, 근속 연수 및 고용 일자에 위치하며 임원을 차별하지 않습니다. 그러나, 그런 이득을 위해 지명 된 행정관 †™적임은 아래에 기술됩니다. 보유 계획 지불은 연금으로 지급되기 때문에 일시 중단이 아닌 2016 년 해지 시점의 잠재적 지급 표에는 총 열이 포함되지 않습니다. 따라서 전체 열은 의미있는 공개를 제공하지 않습니다.
연간 인센티브 프로그램 (AIP)
IBM 장기 성능 계획 (LTPP)
IBM 보충 집행 보존 계획 (보존 계획)
IBM Excess 401 (k) 플러스 플랜.
IBM 이탈리아 연금 기금.
퇴직자 의료 및 생명 보험.
일반적인 설명.
IBM†™ s 은퇴자 의학 및 생명 보험 프로그램의 밑에 이득은 아래에 기술되는 것과 같이 임명 officest†™ s 은퇴에 의해 방아쇠를 당긴다. IBM은 퇴직자 혜택 플랜, 미래 건강 계정, 그룹 건강 보험 및 퇴직자 그룹 생명 보험 플랜을 유지 관리합니다. 특정 프로그램에 대한 자격은 해고시 미국 고용, 나이 및 근무 연수 일수에 따라 다릅니다. 그런 프로그램의 밑에 미래 적용은 언제나 계획을 수정하거나 종결하는 IBM†™ s 권리의 조건으로 남아 있습니다. 지명 된 집행 임원은 자격 요건을 충족시키지 않았기 때문에 회계 연도 종료 마지막 영업일에 퇴직 후 퇴직자 급여 플랜을받을 자격이 없었습니다.
IBM 미래 건강 계정 (FHA)
그룹 의료 보험 혜택.
IBM Retiree Group 생명 보험.
2016 해지 테이블에 대한 잠재적 지급.
(1) 해지는 사직, 퇴직 및 사유없이 무의식적으로 해고 (모든 경우, 집행부가 IBM에 해를 끼치는 경쟁 또는 기타 활동을하지 않는다고 가정 할 때)의 분리 시나리오를 포함합니다.
(2) 회계 연도 종료의 마지막 영업일에 고용 종료 후 각 임원에게 부여 된 AIP 지불액은 2017 년 3 월에 지불 된 실제 지불액과 같을 것이라고 가정합니다.
(3) 각 임원이 $ 165.99 (뉴욕 증권 거래소의 IBM 보통주의 회계 연도 말일 마감 가격)에 모든 기명식 옵션을 행사했다고 가정합니다.
(4) IBM이 2016 년 12 월 31 일 종료되는 3 개년 실적 기간에 대해 2014 년 정책에 따라 부여 된 각 임원 officer †™ s PSU 상을 발표 한 것으로 가정합니다. PSU상은 성과 조정 및 IBM 보통주 (가장 가까운 전체 주에 반올림 한 분수의 주식 포함)을 행사 기간 종료 후 2 월에 지불해야합니다. 보조금 지급일 이후 최소 1 년의 필수 서비스가 완료되지 않았기 때문에 탁월한 2016 RSU 어워드가 포함되지 않습니다.
(5) 자격을 갖춘 임원에게 지급해야 할 보유 계획 수혜금을 연례 일인 연금으로 반영합니다. 자세한 내용은 위의 IBM 보충 집행 보존 계획 섹션을 참조하십시오.
(6) 각 임원에 대한 예상 지급액은 회계 연도 말 마지막 영업일 현재 총 계좌 잔액을 사용하여 계산되었습니다. 자세한 내용은 위의 IBM Excess 401 (k) 플러스 계획 섹션을 참조하십시오.
(7) 2017 년 2 월부터 10 년간 지불 할 수있는 대략적인 연간 금액. 지연된 IBM 주식은 IBM 보통주로 지급됩니다.
(8) 2017 년 2 월 일시불.
(9) 해지 직후에 일시불로 지불해야합니다. 연기 된 IBM 주식은 IBM 보통주로 지급됩니다.
(10) 2005 년 1 월 1 일 이전에 연기 된 기본 계정 금액과 2017 년 2 월에 일시불로 지급되는 기본 계정 금액 ($ 3,915,333) 및 2005 년 1 월 1 일 이후 연체 된 기본 계정 금액 (대략 10 년 동안 지불) 2017 년 2 월 ($ 679,584). 연기 된 IBM 주식은 IBM 보통주로 지급됩니다.
(11) 2017 년 2 월에 시작하는 10 년간 대략 지불 할 연간 금액.
(12) 금액은 2016 년 12 월 31 일 현재 총 잔액의 일시불을 나타냅니다. 플랜의 조건에 따라, 클레멘티는 퇴직 때까지 배당 선거를 할 필요가 없습니다. 그는 연금, 일시금 또는 연금과 일시금의 조합으로 혜택을 받도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 2016 비 규정 지연 보상 서술을 참조하십시오.
(13) 자세한 내용은 2016 년 해지시 잠재 지불액을 참조하십시오.
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